黎明的河邊
1947年，山東濰河岸邊。武工隊長馬漢東（趙滋民 飾）在河東阻擊戰中負重傷，他令通訊員小陳（孫羽 飾）回河西司令部送信：陳興（侯健夫 飾）已投敵，請上級派人到河東整頓隊伍、純潔組織。小陳奉命泅回河西，剛上岸碰上叛徒陳興，戰鬥中陳興被小陳擊傷。受傷的陳興帶還鄉團抓走了小陳的父母及弟弟，嚴刑拷打，仍得不到小陳的下落，只好釋放小陳的父親以引誘小陳上鈎。司令部派姚隊長（張鳳翔 飾）和楊副隊長（劉振中 飾）跟小陳去河東。，但走到河邊發現船已被風吹走，小陳只好找來父親幫忙，此時敵人已發覺我方渡河意圖。黎明時分，一場戰鬥在濰河邊打響了......
