怪化貓
本動畫由《座敷童子》《海坊主》《無臉怪》《鵺》《化貓》五個故事組成，揹着一個大藥箱、持着一把退魔之劍的賣藥郎（櫻井孝宏 配音）是每一個故事的聯結者。妖怪的形成，是由人類的種種因緣引起的；要想拔出退魔之劍，就必須要湊齊“形、真、理”。“形”即由人的因緣所引起的妖怪的形態；“真”即事件的真相；“理”即當事人心裏真實的想法。 雨夜裏，一名懷孕女子來到旅館投宿，老闆娘將她安排到一個從不住人的房間裏。同時，有個追殺此名女子的男人也來到旅館。不久後，奇怪的事情發生了。賣藥郎得知妖怪的“形”乃怨靈“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在賣藥郎的詢問下，老闆娘説出了多年的真相，原來這家旅館的前身是青樓，而這個房間，竟然是……
中村健治、植田秀仁、羽多野浩平、渡邊純央、松本佳久、內山まな、中尾幸彥、山崎浩司
櫻井孝宏、田中理惠、關智一、浪川大輔、阪口大助、高户靖廣、桑島法子、綠川光、廣瀨正志、山崎和佳奈、青野武、竹本英史、內田直哉、藤田淑子、野上尤加奈、中尾隆聖
